Do czego służy ta funkcja? Ta opcja w Słownikach pozwala Ci tworzyć własne, niestandardowe formy płatności, które następnie będą dostępne do wyboru podczas wystawiania faktur. Jest to szczególnie przydatne, gdy:
- Chcesz mieć na fakturze bardziej szczegółowy opis (np. „Przelew 14 dni”, „Płatność online”).
- Potrzebujesz na jednej fakturze umieścić dwa różne numery rachunków bankowych (np. jeden dla płatności w PLN, a drugi dla płatności w EUR).
Jak to zrobić krok po kroku?
- W menu bocznym po lewej stronie przejdź do SŁOWNIKI -> Typy Płatności.
- Na górze listy kliknij przycisk + Nowy typ płatności.
- Otworzy się formularz, w którym należy uzupełnić dwa główne pola:
- Nazwa typu płatności: Wpisz nazwę, która będzie widoczna na liście wyboru i na fakturze (np. „Przelew natychmiastowy”).
- Przypisz do rodzaju: Wybierz z listy standardowy rodzaj płatności (np. przelew, gotówka), do którego ma być przypisana Twoja nowa forma.
- Kliknij Zapisz, aby utworzyć nowy typ płatności.
Jak przypisać numer konta bankowego do nowego typu płatności? Po zapisaniu, nowy typ płatności pojawi się na liście. Teraz możesz do niego przypisać konkretny numer rachunku.
- Kliknij na nowo utworzony typ płatności, aby wejść w jego edycję.
- W sekcji poniżej znajdź pole „Wybierz walutę”, wskaż walutę (np. PLN), a następnie uzupełnij pola: Nazwa banku, Kod BIC/SWIFT oraz Numer konta bankowego.
- Kliknij ikonę dyskietki (zapisz) po prawej stronie, aby zatwierdzić dodanie rachunku.
Gotowe! Nowa forma płatności wraz z przypisanym numerem konta jest gotowa do użycia. Możesz ją teraz wybrać podczas wystawiania faktury lub przypisać jako domyślną do konkretnego kontrahenta w jego karcie w Słowniku.