Do czego służy ta funkcja? Ta funkcja pozwala Ci stworzyć własne, niestandardowe serie numeracji dla różnych rodzajów dokumentów. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcesz utrzymać porządek w dokumentacji, np. tworząc osobne serie dla faktur krajowych (np. FV/PL/{numer}/{rok}) i eksportowych (np. INV/EN/{numer}/{rok}). Zdefiniowane tutaj symbole będą dostępne do wyboru podczas wystawiania nowych faktur i innych dokumentów.
Jak to zrobić krok po kroku?
- W menu bocznym po lewej stronie przejdź do SŁOWNIKI -> Symbole dokumentów.
- Na górze listy kliknij przycisk + Dodaj nowy.
- Otworzy się formularz, w którym należy uzupełnić kluczowe pola:
- Nazwa symbolu: Wpisz swoją, łatwą do rozpoznania nazwę dla tej serii numeracji (np. „Faktury eksportowe EUR”).
- Schemat symbolu: To najważniejsze pole. Zdefiniuj tu format, w jakim mają być tworzone numery dokumentów. Możesz używać stałych znaków (np. „FV/”) oraz dynamicznych zmiennych w nawiasach klamrowych, np.
{numer}/{miesiac}/{rok}. - Typ dokumentu: Z listy rozwijanej wybierz, do jakiego rodzaju dokumentu ma być przypisany ten symbol (np. „faktura sprzedaży”, „faktura proforma”).
- Możesz również zaznaczyć opcję „domyślny”, aby ten symbol automatycznie podpowiadał się jako pierwszy przy tworzeniu nowego dokumentu danego typu.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać nowy symbol do swojej bazy.
Ważna informacja: Pamiętaj, że symbolu dokumentu, który został już użyty na choćby jednej fakturze, nie można edytować ani usunąć (na liście będzie przy nim widoczna ikona zamkniętej kłódki). Można go jedynie zarchiwizować, aby nie pojawiał się na liście wyboru w przyszłości.