Kiedy wystawiamy fakturę korygującą? Fakturę korygującą wystawiasz, gdy musisz poprawić błąd na wcześniej wystawionej i zatwierdzonej fakturze sprzedaży lub gdy zmieniły się warunki transakcji już po jej udokumentowaniu. Najczęstsze przyczyny to:
- Udzielenie rabatu po dokonaniu sprzedaży.
- Zwrot towaru przez klienta.
- Pomyłka w cenie, ilości, stawce VAT lub innych danych na oryginalnej fakturze.
Ważna informacja: Pamiętaj, że korektę możesz wystawić wyłącznie do faktury, która została wcześniej ostatecznie zatwierdzona (zablokowana). Nie można korygować faktur, które wciąż znajdują się w buforze.
Jak to zrobić krok po kroku?
- Odszukaj fakturę do skorygowania: W menu bocznym przejdź do FAKTURY -> Faktury sprzedaży i korekty. Odszukaj na liście tę fakturę, którą chcesz skorygować, i kliknij na nią, aby otworzyć widok szczegółowy.
- Rozpocznij tworzenie korekty: W prawym górnym rogu widoku szczegółowego faktury znajdź i kliknij ikonę „Wystawianie korekty”. Rozwinie się lista, z której musisz wybrać odpowiedni rodzaj korekty:
- Korekta ilości: Jeśli klient zwrócił towar lub kupił go mniej.
- Korekta wartościowa (ceny): Jeśli pomyliłeś/aś się w cenie lub udzieliłeś/aś rabatu.
- Korekta stawki VAT: Jeśli zastosowano błędną stawkę podatku.
- Korekta danych: Do poprawy błędów w danych nabywcy, dacie itp.
- Uzupełnij formularz korekty: System automatycznie otworzy formularz nowej faktury korygującej, kopiując dane z oryginalnego dokumentu.
- Wprowadź zmiany: W sekcji „Pozycje” zobaczysz pola „przed korektą” i „po korekcie”. Uzupełnij pola „po korekcie” prawidłowymi wartościami (np. nową, niższą ilością lub ceną).
- Podaj przyczynę korekty: To bardzo ważny krok. W odpowiednim polu musisz wpisać powód, dla którego wystawiasz korektę (np. „Zwrot towaru”, „Udzielenie rabatu”, „Błędna cena na fakturze pierwotnej”).
- Zatwierdź fakturę korygującą: Gdy wszystkie dane są poprawne, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zablokuj (ikona pomarańczowej kłódki), aby ostatecznie zatwierdzić dokument i przesłać go do naszego systemu do zaksięgowania.
Wskazówka: W polu „Przyczyna korekty” wpisz zwięzły, ale jednoznaczny powód. Jest to ważna informacja zarówno dla Twojego klienta, jak i dla urzędów skarbowych.