Oczywiście, oto szczegółowy opis modułu do wystawiania Faktur zaliczkowych uproszczonych.
Moduł: FAKTURY -> Faktury zaliczkowe uproszczone
Do czego służy faktura zaliczkowa uproszczona? Faktura zaliczkowa uproszczona to dokument, który wystawiasz w celu potwierdzenia otrzymania od klienta zaliczki, czyli częściowej lub pełnej przedpłaty za towar lub usługę.
Główna różnica w stosunku do „Faktury zaliczkowej” polega na tym, że wystawiasz ją bezpośrednio, bez konieczności wcześniejszego tworzenia faktury proforma. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy otrzymujesz zaliczkę od klienta „z góry”, a nie było potrzeby wysyłania mu formalnej proformy.
Jak wystawić fakturę zaliczkową uproszczoną (krok po kroku)?
Proces wystawiania tego dokumentu jest niemal identyczny jak w przypadku tworzenia standardowej faktury sprzedaży.
- W menu bocznym po lewej stronie przejdź do FAKTURY -> Faktury zaliczkowe uproszczone.
- Na górze listy kliknij przycisk „+ Nowa faktura” (lub podobny).
- Uzupełnij dane nagłówkowe faktury:
- Wybierz z listy Kontrahenta, który wpłacił zaliczkę.
- Sprawdź poprawność dat i terminu płatności (zazwyczaj będzie to termin, w którym otrzymałeś/aś wpłatę).
- Dodaj pozycję na fakturze – najważniejszy element:
- Przejdź do sekcji „Pozycje” na dole formularza.
- W polu „Nazwa produktu/usługi” wpisz precyzyjny opis, jasno wskazujący, że jest to zaliczka i czego dotyczy. Na przykład:„Zaliczka na poczet wykonania projektu graficznego zgodnie z umową nr 12/2025”
- W polu Cena wpisz kwotę otrzymanej zaliczki (brutto lub netto).
- Ustaw prawidłową stawkę VAT.
- Zatwierdź fakturę: Gdy wszystkie dane są poprawne, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zablokuj (ikona pomarańczowej kłódki), aby ostatecznie zatwierdzić dokument i przesłać go do naszego systemu w celu zaksięgowania.
Ważna informacja: Pamiętaj, aby używać tej opcji tylko wtedy, gdy nie wystawiałeś/aś wcześniej faktury proforma dla danej transakcji. Jeśli proforma została już utworzona i zatwierdzona, fakturę zaliczkową należy wygenerować bezpośrednio z niej, korzystając z opcji „Dodaj zaliczkę”.
Wskazówka: W nazwie lub opisie pozycji na fakturze zaliczkowej uproszczonej zawsze precyzyjnie określ, jakiego projektu, umowy lub zamówienia dotyczy wpłata. Ułatwi to Tobie i nam późniejsze prawidłowe rozliczenie transakcji i wystawienie faktury końcowej.