Do czego służy ta funkcja?
To podstawowe i najważniejsze narzędzie w Twoim panelu, które służy do fakturowania klientów za sprzedane towary lub wykonane usługi. Proces jest intuicyjny, a dzięki integracji ze Słownikami, wystawienie faktury dla stałego klienta zajmuje dosłownie chwilę.
Jak wystawić nową fakturę sprzedaży (krok po kroku)?
Krok 1: Przejdź do modułu W menu bocznym po lewej stronie przejdź do FAKTURY -> Faktury sprzedaży i korekty. Zobaczysz listę wszystkich dotychczas wystawionych faktur i korekt.
Krok 2: Rozpocznij nową fakturę Na górze listy kliknij niebieski przycisk + Nowa faktura. Otworzy się formularz nowego dokumentu, gotowy do wypełnienia.
Krok 3: Uzupełnij dane główne (Nagłówek) W górnej części formularza uzupełnij kluczowe informacje o transakcji:
- Kontrahent: Zacznij wpisywać nazwę klienta, a system inteligentnie podpowie go z Twojej bazy w Słownikach. Po wybraniu kontrahenta, jego dane (NIP, adres) uzupełnią się automatycznie.
- Symbol dokumentu: Numer faktury jest zazwyczaj nadawany automatycznie zgodnie ze schematem zdefiniowanym w Słownikach.
- Daty i Płatność: Sprawdź, czy data wystawienia i data sprzedaży są prawidłowe. Ustaw również formę oraz termin płatności.
Krok 4: Dodaj pozycje na fakturze W dolnej części formularza, w sekcji „Pozycje”, dodaj sprzedawane towary lub usługi:
- W kolumnie „Kod” lub „Produkt” zacznij wpisywać nazwę produktu/usługi, który wcześniej dodałeś/aś do Słowników. System podpowie Ci pasującą pozycję. Po jej wybraniu, dane takie jak jednostka miary, stawka VAT i cena netto uzupełnią się automatycznie.
- Twoim zadaniem jest jedynie wpisanie Ilości. Wszystkie wartości (netto, VAT, brutto) przeliczą się same.
- Aby dodać kolejną pozycję, kliknij ikonę plusa (+) po lewej stronie wiersza.
Krok 5: Zapisz lub Zablokuj – Zrozum różnicę (Kluczowy krok!) Gdy faktura jest gotowa, w prawym górnym rogu masz do wyboru dwie bardzo ważne opcje:
- Zapisz (zielony przycisk): Ta opcja zapisuje fakturę jako wersję roboczą (w buforze). Możesz ją później edytować i dokończyć. Taka faktura nie jest jeszcze oficjalnym dokumentem i nie jest przesyłana do naszego biura.
- Zablokuj (ikona pomarańczowej kłódki): Ta opcja ostatecznie zatwierdza fakturę. Dokument otrzymuje finalny numer, zostaje zapisany i automatycznie przesłany do nas w celu zaksięgowania. Po tej operacji nie możesz już edytować faktury – jedyną opcją poprawy ewentualnych błędów jest wystawienie faktury korygującej.
Wskazówka: Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój kontrahent oraz produkty/usługi są dodane do modułu SŁOWNIKI. To jednorazowa praca, która sprawi, że późniejsze wystawianie faktur zajmie Ci dosłownie chwilę, a wszystkie dane będą zawsze spójne i poprawne.