Jest to główna i jedyna funkcja w tym module. Pozwala na tworzenie i zarządzanie wzorami faktur, które mają być wystawiane automatycznie.
Jak stworzyć nowy szablon faktury cyklicznej (krok po kroku)?
- W menu bocznym przejdź do AUTOMATYZACJA -> Szablony faktur cyklicznych.
- Na górze listy kliknij przycisk „+ Nowy szablon” (lub podobny).
- Otworzy się formularz tworzenia szablonu, który składa się z dwóch głównych części:
- Część 1: Dane faktury Tutaj uzupełniasz dane tak, jak przy wystawianiu standardowej faktury sprzedaży: wybierasz Kontrahenta z listy, dodajesz Pozycje (produkty lub usługi) wraz z cenami i stawką VAT oraz ustawiasz formę i termin płatności.
- Część 2: Ustawienia harmonogramu (cykliczności) To najważniejsza część. Określasz tu, jak często i kiedy faktura ma się automatycznie tworzyć:
- Powtarzaj co: Wybierasz interwał, np. co 1 Miesiąc, co 3 Miesiące (kwartalnie), co 1 Rok.
- Data rozpoczęcia: Ustawiasz datę, od której system ma zacząć generować faktury.
- Data zakończenia (opcjonalnie): Możesz określić, kiedy cykl ma się zakończyć, lub pozostawić go bezterminowo.
- Po skonfigurowaniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz. Twój szablon jest gotowy i aktywny.
